越南电机市场特征分析

1. 直流电机和高速电机是主流品类

越南电机市场近年来呈现高速增长态势，主要得益于其制造业扩张、汽车产业崛起及家电消费升级。2024年全球直流电机市场规模达167.7亿美元，其中亚太地区占比最高，越南作为新兴市场之一，需求集中在汽车、电力、家电及工业设备领域。越南汽车产业尤其突出，2023年汽车保有量达631万辆，预计2030年销量将突破100万辆，直接拉动直流电机需求。此外，越南家电市场规模在2024年达86.8亿美元，年复合增长率5.3%，高速电机作为洗衣机、吸尘器等核心部件，需求同步增长。

 

从技术品类看，越南市场以直流电机（尤其是永磁直流电机）和高速电机（转速超10000r/min）为主。中国出口数据显示，2023年越南从中国进口直流电机4.96万台，占中国总出口量的27.1%，居首位。高速电机则因新能源汽车（2024年1-11月销量超6.5万辆）和工业自动化需求扩大，成为中企布局重点。

 

2. 核心部件依赖进口

越南本土电机技术研发能力较弱，核心零部件如磁性材料、轴承、传感器等依赖进口。电机应用集中在三大领域：

l 汽车产业：直流电机用于驱动系统、电池管理及车载设备，高速电机则适配电动汽车动力装置；

l 家电制造：以高速电机为核心的节能家电（如变频空调、洗衣机）需求攀升；

l 工业设备：数控机床、机器人及自动化产线推动精密电机需求。

中国企业在技术输出上占据优势。例如，广西飞能电机公司通过本地化生产，曾占据越南电机市场40%份额，而莱克电气等企业则布局高速电机赛道，满足越南新能源汽车供应链需求。

 

3. 进出口贸易与政策环境

越南电机市场高度依赖进口，中国是最大供应国。2024年中越双边贸易额达2052亿美元，其中机电产品（含电机）占比超30%。越南政府为吸引外资推出税收减免、土地租赁优惠及简化行政程序等政策，并加入RCEP、CPTPP等协定，进一步降低关税壁垒。

 

然而，越南市场仍存在隐性贸易壁垒，如技术认证（需符合越南TCVN标准）、本地化率要求（部分行业要求零部件本地采购比例超40%）及环保法规限制。

 

4. 中越企业以“技术+产能”的模式合作

中越电机产业链合作呈现“技术+产能”互补模式：

 

l 投资合作：中国天楹在越南兴安省投资可再生能源项目，整合电机与环保技术；

 

l 本地化生产：广西飞能电机通过迁厂越南，实现供应链降本，并辐射东南亚市场。

 

 

表1：越南电机市场主要经营企业

企业名称	国别	主营业务
Nidec	日本	永磁电机、工业自动化电机
Siemens	德国	高速电机、智能驱动系统
Broad-Ocean	中国	新能源汽车电机、家电电机
广西飞能电机	中国	电动车电机、工业设备配套电机
VinFast	越南	电动汽车驱动电机
莱克电气	中国	高速电机、精密工业电机
ABB	瑞士	工业机器人电机、节能电机

 

中国企业的破局路径

1. 强化技术适配与本地化生产

越南对高性价比、节能型电机需求旺盛，中国企业可依托成熟技术（如稀土永磁电机）建立本地工厂，规避关税并满足本地化率要求。例如，飞能电机通过越南生产基地实现成本降低20%，并快速响应客户需求。

 

2. 切入细分赛道

聚焦新能源汽车、智能家电等高增长领域。越南计划2030年电动车渗透率达30%，高速电机、驱动控制系统市场缺口显著。此外，越南工业自动化率不足40%，精密电机及配套控制器需求潜力巨大。

 

3. 技术合作与标准输出

联合越南高校（如河内理工大学）开展电机能效研发，推动中国标准（如GB/T）与越南TCVN体系互认，降低认证成本。

 

4. 利用政策红利与展会平台

RCEP框架下，中国电机产品可享受越南进口关税减免。同时，参与第31届越南国际工业博览会（VIIF 2025）等展会，掌握行业发展动态，了解越南政策变化，直击越南采购商，快速建立渠道。

 

中企开拓越南市场的战略跳板

展会名称：第31届越南国际工业博览会（VIIF 2025）

The 31th Vietnam International Industrial Fair

 

时间：2025年11月12-15日  地点：越南河内VNEC国家博览中心

组织方：越南骆驼会展CAMEL EVENTS、广西骆驼出海会展服务有限公司、广西越中会展商务有限公司

 

主题版块：

工业材料•工业配套·智能制造•电子工业•数控机床•金属加工•五金工具•机电产品

 

同期展会

第2届越南国际五金机电暨工具、紧固件博览会(HEEXPO 2025)

The 2th Vietnam Int'l Hardware Tools & Fastener And Electromechanical Fair 2025

 

配套亮点计划

1.越南工业智造产业链国际合作论坛

2.越南工业配套产业共建共融大展论坛

3.中企出海越南投资发展与资源合作大会

4.越南VIN集团供应链集群展洽合作大会

5.越南VIN集团智能产业供应链对接活动

6.越南工业产业商协会融通合作圆桌会

7.工业技术装备中越供需外贸对接活动

8.越南工业之光•VNEC之夜文化展演

9.当地园区考察&探厂&商圈市场对接参访

 

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